宋鸿儒(王玉璋 饰)密调旅长以上心腹开会，但因为内部有奸细，情报泄露。宋鸿儒的心腹、副师长刘琦和一个舞女接近陆江波(刘钧 饰)，刘琦说自己手里有一批军火，也联系好了买家，想利用陆江波的资金和铁路运输渠道运出，牟取暴利。陆江波派杨子跟踪刘琦，得知他又去了赵城旅社，密见住在该旅社的两个神秘人物。
